Alex - příklady využití programu

Příklady využití programu Alex

• vyhledat např. klienty stavebního spoření, kterým smlouva končí během 2 měsíců, je záležitostí několika sekund

• stejně není problém snadno vyhledat všechny děti, které mají CČ stavebního spoření u konkrétní spořitelny menší než 100 000 Kč nebo klienty, kteří mají měsíční platbu u penzijního připojištění menší nebo rovnu např. 500 Kč.

• nemůžete najít nabídku stavebního spoření, hypotéky či životního pojištění pro klienta?
• Z menu "Dokumenty" si tuto nabídku jednoduše vyhledáte, protože jste si ji sem při psaní uložili. Ve skladu dokumentů můžete najít a spustit soubory Wordu a Excelu s koncovkami doc, xls, txt, rtf, htm..., obrázky v jpg, gif..., slovo či hudbu v mp3.., Z Alexe můžete přímo spustit nějaký program .exe (například finanční kalkulátor), zip atd.

• Chcete obvolat vaše klienty, kteří ještě nemají příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo ty kteří nemají penzijní připojištění ještě vůbec a je jim více než 50 let? Není nic jednoduššího, stačí jen pár kliknutí myší.

• Nebo vás program může automaticky upozornit na narozeniny vašeho důležitého klienta či vašich blízkých. Ale třeba i na to, že máte dnes nějakou schůzku nebo případně jdete do kina.

• Když jdete na schůzku s klientem, během pár sekund si vytisknete kartu klienta a jeho rodiny. Máte zde potřebné osobní údaje všech členů rodiny včetně jejich smluv. A se základními parametry a upozorněními, které jste si k této rodině udělali. K tomu si vytisknete analýzu (nebo si vezmete vaši starou ručně vyplněnou).

• Životní pojišťovna XXZ nabízí nové možnosti u starých smluv Investičního životního pojištění uzavřených po 1.1. 2004? Na několik kliknutí máte tyto klienty i s jejich osobními údaji i údaji o smlouvách před sebou a stačí "jen" domluvit si schůzku.

• Chcete vědět, kolik vám ještě dluží plátce provize na provizích, které smlouvy máte jen částečně proplaceny a kdy jste kterou smlouvu odevzdávali na centrálu? Vše můžete ihned zjistit.

• Chcete si vytisknout sběrnou listinu odevzdávaných smluv pro centrálu? Máte to přece zadané v PC (pakliže jste to již udělali), není třeba listovat v uzavřených smlouvách a přepisovat čísla smluv, jméno klienta a poradce, částky a počet jednotek. Stačí to jen automaticky přenést do sběrné listiny a vytisknout.

• Hodilo by se vám grafické zobrazení typů uzavřených smluv podle členů rodiny (Klient, Partner, Děti)? Máte to již v PC, jen si to vytisknete.

• Chcete vybrat (a oslovit) např. jen rozvedené podnikatele (OSVČ), kteří nejsou z Prahy a mají daňové pásmo větší než 30%? Během pár sekund to zvládne i dítě.

Příklady výběru dalších užitečných údajů proveditelných jednoduše během pár sekund:

• Máte nepřijatý hovor od čísla 777 656 221. Nebyl to váš klient či kontakt?

• Chcete vyhledat všechny klienty, ve kterých se vám v "Poznámce" objevilo slovo "Zvýšení"?

• Chcete vybrat klienty se smlouvami majetkového pojištění pojišťující rodinné domy s PČ větší než 3 mil. Kč od pojišťovny XYZ ?

• Chcete údaje o klientech nebo kontaktech vyexportovat do Excelu ?

• Jaké všechny kontakty vám doporučil pan XY?

• Chcete si z analýz vybrat všechny, kdo uvažovali o financování bydlení, nebo kdo uvažovali v budoucnu o podílových fondech?

Další příklady si jistě vymyslíte sami.

 Postup práce v průřezu
 Co Alex např. umí? Zkrácený postup práce (s obrázky)      obrázkový průřez